1、LED照明行业发展态势
（1）LED照明特点及发展背景
①LED照明较其他传统光源具备高效节能、寿命长、安全稳定等优势
LED具有高效节能、寿命长、安全稳定等特点，是一种半导体固体发光器件。LED照明原理为利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。从发展路径上看，全球照明行业经历十九世纪末白炽灯、上世纪初荧光灯、八十年代节能灯再到目前的LED照明四个阶段。不同类型照明光源对比如下：
LED照明行业经历技术革新以及产能扩张快速期后，相较于传统照明，LED照明产品性价比不断提升，促使LED替换传统照明的进程逐渐加快。
②“双碳”背景下，LED照明加快普及推广
近年来，全球气候、环境问题日益凸显。据国际能源署统计，年全球碳排放达到亿吨，创下历史最高水平。在此背景下，碳达峰、碳中和已成为国际共识，以我国为例，二氧化碳排放力争于年前达到峰值，年前通过采取除碳等措施，使碳清除量与排放量达到平衡，即中和状态。
年，全球照明用电约2,TWH，占全球总发电量的约16.5%，照明行业的节电在实现双碳目标中将起到重要推动作用，LED与传统光源相比，具备高效节能、安全稳定、智能可控等特点，是照明领域节碳的重要推动力，国际社会加快LED照明的普及推广。
（2）LED照明行业市场情况
①LED从光源替代发展至灯具领域，促进全球LED照明市场逐渐扩大
与LED光源相比，一体化设计的LED灯具外形轻薄，寿命普遍更长，兼具节能和设计美观性，充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势；此外，随着物联网等技术发展，智能控制与照明场景结合将改变产品的使用方式，提高LED灯具附加值。LED从光源替代发展至灯具领域，更新换代、应用场景扩展所带来的替换和增量市场持续扩大。
根据Statista数据显示，年度全球LED照明市场规模达到.1亿美元，产业广泛分布在北美、欧洲、亚洲地区，预计年全球市场规模将达到1,.3亿美元，长期来看呈明显上升趋势。
②我国承接LED照明应用的开发、制造环节，为全球重要生产基地
我国科技部在“”计划的支持下，年6月份首次提出发展半导体照明计划。随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，我国LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质等大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产制造技术升级，终端产品规模化生产的成本经济性提高。借助于上述优势，目前我国已承接LED照明产业链开发、制造的关键环节，成为全球LED照明行业的重要参与者之一。
我国LED照明发展历程
我国LED照明总产值从年1,亿元增长至年的7,亿元，实现快速增长。年产值出现一定下滑，但年度LED照明行业整体回温，实现正增长，受益于国内年宏观经济的强势复苏及产业新兴市场的起量，依托我国的LED照明制造优势，LED照明行业进入新一轮景气周期。
③北美占据LED照明行业渠道和品牌优势，以ODM、OEM等模式采购我国产品进行全球化布局
以美国为代表的北美地区照明产业历史悠久，具备众多知名品牌商，在LED照明产业链上主要侧重于渠道建设、品牌运营，具备领先优势。根据MarkNtelAdvisors数据显示，年美国LED照明市场规模达到.78亿美元，预计年将达到.21亿美元，市场空间广阔。
基于上述渠道和品牌优势，北美地区照明厂商一般通过ODM、OEM等模式向我国企业采购LED照明产品，进行全球化布局。年上半年北美地区占我国LED照明产品出口总额的占比为29.8%，为我国LED照明产品最大的出口目的地，美国也是我国最大体量的单一照明产品外销市场，年度出口额超过亿美元，亦为发行人长期深耕市场。
（3）LED户外照明、工业照明发展情况
①LED户外、工业照明进入门槛较高，行业集中度较低
市场竞争格局方面，主要面向家居照明、商业照明的中小功率LED照明领域，市场参与者众多，行业竞争激烈。目前在上述照明领域已形成了佛山照明、欧普照明、阳光照明、立达信等头部企业，市场集中度向头部靠拢。
相对而言，主要面向户外照明、工业照明的中、大功率LED照明领域，产品技术难度提升，行业的进入门槛相对较高，单价也普遍较高。根据中国照明电器协会年2月发布的《中国城市照明市场运行情况》，“路灯行业的整体产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿”，“在约亿的路灯市场规模中，头部企业仍是凤毛麟角，且目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大，占据绝对多数。”
随着户外、工业照明需求向复杂化、定制化演进，对企业的研发、制造、服务等要求将进一步提升，未来头部企业的竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。
②LED户外照明渗透率较低，存量替换空间广阔
根据思瀚产业研究院数据，年我国LED照明整体渗透率已达到80%；但中国照明电器协会数据显示，年度我国道路照明应用中，主流产品依然为高压钠灯，LED照明占比仅为29.6%，远低于LED室内照明的渗透率，而在全球范围内，LED路灯的普及率更低，不超过15%。因此，户外照明领域增量市场中LED有广阔的市场空间，在更庞大的存量市场，也存在较高的替换潜力。
Statista数据显示，年全球户外照明市场规模达.0亿美元，预计年将达到.2亿美元。
③较低的能源损耗是工业照明的迫切需求，LED照明节能显著
传统工业照明设备由于能量转化效率低，能源消耗较大，已经无法满足工业领域节能减排的要求，工业企业也一直面临控制成本的挑战，对具有成本效益的照明解决方案存在迫切需求。LED灯具能够精准实现工业所需照明，光污染相比传统照明可控制减少50%，能源损耗最高可控制减少70%，在全天候作业的工业场所具有显著的节能效果。
根据MordorIntelligence数据，年全球工业照明市场规模达到61.76亿美元，预计到年市场规模将达到81.68亿美元。
（4）LED照明发展趋势
①海外地区LED照明渗透率显著低于我国市场，具备更高替换需求
近十年来，我国进一步加大对节能照明工程的推广，以LED照明为代表的节能照明产品在技术进步下得到广泛使用，国内渗透率明显上升，年仅为3.3%，截至年，渗透率已上升至80%。
海外地区相比而言LED照明渗透率较低，略晚于我国LED推广及替换阶段，年全球渗透率为46.5%。在全球节能环保理念贯彻、各国行业政策扶持及智能照明兴起的背景下，海外地区具备更高的替换需求，由于国内市场逐渐趋于饱和，越来越多的中国LED企业开始将目光投向广阔的海外市场，挖掘海外市场需求。
②LED户外、工业照明替换进程较晚，近年来我国出口态势良好，迎来市场发展机遇
A、户外、工业照明整体技术难度更高，技术应用较晚
LED照明的出现打破了传统光源的设计方法与思路，成为照明技术发展的新方向，其中家居照明、商业照明等较小功率的产品替换环境适应简易，因此较早迎来大规模升级换代的市场需求，产业成熟度较高。
相较而言，户外、工业照明主要应用于市政道路、工业车间等大型应用场所，功率普遍较大，而家居、商业照明灯具整体功率较低。户外、工业照明散热设计严格，平衡重量体积与散热、光效、稳定性等问题成为业内技术难点，整体而言技术应用和替换进程较晚。
B、LED技术进步及国际节能减排观念推动下我国LED户外、工业照明出口快速增长
随着LED技术进步及碳中和等理念成为国际共识，LED灯具应用场景逐渐延伸至户外、工业照明等领域，迎来市场发展机遇。根据中国照明电器协会数据显示，年度，我国LED大功率灯具（涵盖路灯、工矿灯、泛光灯、植物灯等灯具，覆盖了户外、工业照明等应用领域）出口金额达.61亿美元，同年度相比增长30.32%，体现了强劲的市场需求。
C、智能照明催生更多市场需求
近年来，随着物联网相关技术蓬勃发展，得益于LED的半导体属性，LED照明产品逐渐成为数据化连接过程的载体和界面，为照明产品智能化提供了更多的可能性。LED半导体特性及技术进步为大范围区域提供完整的照明控制解决方案成为了可能，此外，LED作为半导体器件与控制兼容，可调光到光输出的10%，而大多数荧光灯只能达到约全亮度的30%，LED智能调光的低阈值为按需照明、控制经济成本及节能提供了重要途径。整体而言，智能化灯具催生出了更多的LED照明市场需求。
D、植物照明、体育照明、防爆照明等为代表的特种照明领域带来新兴市场空间
LED为低发热的冷光源，可近距离照射，光强光谱可调，为现代设施农业植物光照的理想光源，具有良好的应用前景。植物照明通过采用人造光源和智能控制设备，人工创造适宜光环境或弥补自然光照不足，主动调控、优化植物的生长发育。根据FrostSullivan数据显示，年度全球LED植物照明市场规模高达12.2亿美元，预计到年市场规模将达到57亿美元，增长迅速。
全球范围内各区域及国家对体育产业重视度提升，体育基础设施建设工程不断开展，体育场馆、体育赛事及运动人口呈逐年上升趋势，体育照明也将迎来快速发展。
此外，随着工业化的持续推进和石油、化工、天然气、煤炭等下游领域对安全技术体系的重视，防爆照明刚性需求不断释放；华经产业研究院数据显示，年防爆电器全球市场规模为50亿美元，预计到年达到80亿美元，为照明行业带来增量市场空间。
2、LED照明行业技术水平及特点
LED照明技术主要包括一体化集成设计、配光设计、散热设计及智能化、物联化技术等。
（1）一体化集成设计
一体化集成设计为灯具尤其是中、大功率灯具的核心竞争因素之一，结构简单、美观实用、做工精细、色彩明快已成为目前产品设计趋势，随着“人本照明”理念的不断深入，LED照明也将更多地
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