一、简介
LED是LightEmittingDiode（发光二极管）的简称，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。年后，受益于政策支持和技术进步，LED整体产业链快速发展，LED应用行业也呈现高速成长态势，目前在LED产业链产值比重已超过八成。
作为LED最为重要的应用领域之一，产品的使用寿命和相关性能在近年来不断提升，同时整体产品单价也稳步下降，推动了LED产品渗透率的不断增加。
二、产业链
上游：各类原材料，主要包括LED灯珠、电子元器件、结构件和包装材料等。其中，主要电子元器件、结构件、包材等属于成熟行业，其行业竞争较为充分、生产技术较稳定、供应较为充足，因此本行业的原材料采购需求能够得到充分保障；LED灯珠系LED照明产品的核心部件，随着技术水平和生产能力的不断提升，有助于LED照明产品的大规模推广及应用。下游：应用场景较为广泛，涵盖了家居、商业、工业、办公、教育等，其终端消费者主要为企事业单位和个人消费者。LED照明产品出口主要采用ODM/OEM模式，下游客户以大型家居产品零售卖场、超市等渠道客户以及照明和家电领域的品牌客户为主，也包括工程商。国内销售主要渠道包括商场、超市、经销商、五金、电商等。
三、行业发展概况
LED照明产品通常可以分为LED灯具和LED光源。由于一体化设计的LED灯具通常更容易与周边环境融合，更具美观效果，随着产品单价的不断下降，LED灯具的接受度不断提高，逐渐成为LED照明产品中主要类别，目前已占据了80%左右的市场规模，具体情况如下：
数据来源：IHS从区域分布上看，西欧、北美及亚太地区为全球LED照明产品的主要市场。IHS数据显示，年上述区域LED照明市场规模约.32亿美元，占全球整体市场的89.57%。
目前，中国是世界上最大的LED照明市场（单一国家），年度占据了全球26.48%的市场规模，除中国外的亚太地区、北美、西欧分别占据了28.03%、19.08%和15.99%的市场规模。
IHS预测，至年，西欧、北美及亚太地区仍将为全球LED照明的主要市场，中国的市场规模占比将进一步增加至36.21%。
数据来源：IHS从应用场景上看，家居照明、工业照明、户外照明、办公照明、店铺零售照明、教育照明等是LED照明的主要应用场景。
IHS数据显示，年，家居照明的市场规模为.10亿美元，占比22.07%，户外照明和工业照明是第二大和第三大应用领域，分别占比18.23%和17.85%，此外，办公照明、店铺零售照明及教育照明的规模占比在6.50%-10%之间。
IHS预测未来一段时间家居照明仍为LED照明最大的应用场景，市场规模将在年达到.45亿美元，占比接近25%，而工业照明、办公照明、店铺零售照明、教育照明均会有一定的占比提升，其中，教育照明是增速最快的细分应用类别，预计市场规模将由年的34.60亿美元增加至年的.16亿美元，期间年复合增速将达17.68%。
数据来源：IHS四、行业经营模式
LED照明行业的主要经营环节包括研发、生产、销售等，目前，行业的经营模式主要包括OEM、ODM、OBM等。
1OEM模式
OEM模式（OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商模式），即LED照明生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售。
2ODM模式
ODM模式（OriginalDesignManufacturer，自主设计制造商模式），即LED照明生产商主要完成产品开发，并根据客户订单进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售。
在ODM模式中，一部分客户会向制造厂商提供具体的产品规格、性能要求，由LED照明生产企业完成具体的产品开发和生产环节；亦有部分LED照明生产厂商会利用自身市场调研能力，紧跟市场动向提出自身的产品创新设计，并形成较为完整的产品方案向客户推介。
此类模式要求LED照明生产厂商拥有较强的市场前瞻能力和影响力，实施者一般以LED照明龙头企业为主。
3OBM模式
OBM模式（OriginalBrandManufacturer，自主品牌制造商模式），即LED照明生产商自主设计、开发产品，并以自主品牌进行销售。OBM模式要求LED照明生产商除拥有研发设计能力和生产制造能力外，还要拥有较强的品牌号召力和渠道网络。
五、行业竞争格局
经过多年发展，全球LED照明行业的产业体系已较为完善，形成了以东亚、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局：其中，北美、欧洲等发达国家的LED照明行业企业侧重于渠道建设、品牌运营和部分基础研究，并保留部分高端或差异化产品的生产制造。以昕诺飞（原飞利浦照明）、欧司朗、通用电气等为代表的传统照明品牌龙头主要来自欧美国家，上述品牌深耕照明多年，在LED照明行业仍拥有一定的设计能力和品牌效应。
近年来，在中国照明产业快速崛起、LED照明快速发展应用及国际照明市场竞争日趋激烈的大背景下，部分欧美照明巨头进行了一系列自身照明业务整合，调整并寻求在照明产业发展的新阶段占据一定的市场地位，部分欧美照明巨头的业务整合事件如下：
另一方面，依赖较为完善的产业链，以中国为代表的东亚地区目前已成为全球LED照明产业制造中心，占全球产值的比例高达70%。在我国，LED照明企业主要分布在东南沿海的江浙闽粤等地，形成了长三角、珠三角及闽赣地区三大产业集群。其中，长三角地区代表企业包括阳光照明、得邦照明、欧普照明、凯耀照明等，珠三角地区代表企业包括佛山照明、三雄极光等，闽赣地区代表企业包括通士达等。
Csil数据显示，年我国照明产品出口规模为.21亿美元，其中北美、欧洲及亚太地区是我国照明产品主要出口地区，出口上述地区的规模为.20亿美元，占整体出口规模的83.60%，其中美国、德国、英国、荷兰、日本等为我国照明产品的主要出口目的国。
数据来源：Csil目前，LED照明行业主要竞争主体包括如下类型：
一是以昕诺飞、欧司朗等为代表的国际知名照明品牌，上述公司凭借着拥有技术及品牌营销等优势，通过全球化布局，主要采用ODM/OEM模式向中国制造企业采购，最终完成全球销售；二是以欧普照明、木林森等为代表的国内照明企业，上述企业通过自建或收购的方式，已拥有一定的体系化的品牌及渠道能力，以自主品牌或收购的品牌实现销售；三是以阳光照明等为代表的国内照明企业，凭借较强的技术研发实力、严格的生产质量管理水平和成本控制优势，上述企业获得了全球照明行业主要品牌商和渠道商的高度认可，目前主要以提供ODM服务为主，同时也在积极探索品牌和渠道领域的布局。此外，国内还有部分技术水平较低或规模较小的照明企业主要以OEM模式向国内外客户提供制造服务，客户主要集中在非洲、南美、中东等发展中国家市场。六、行业发展趋势
一方面，相较于传统的照明产品，LED照明产品的电光转换效率较高，使用寿命大幅超过白炽灯、节能灯等传统照明产品，更为节能、环保；另一方面，LED照明产品应用场景较为丰富，其中一体化设计的LED灯具通常更容易与周边环境融合，更符合目前消费者日益多元化、时尚化、个性化的需求，上述因素共同推动着LED照明产业的快速增长。
未来，随着社会经济的不断发展，LED照明仍将主导全球照明的新增市场，并在存量市场持续替代传统照明。未来期间，LED照明行业将围绕着便利、健康和循环等核心内涵进一步发展，朝着智能照明（照明控制和连接）、人因照明、循环经济三大发展方向不断演进：
1智能照明将成为未来照明重要发展方向
近年来，大数据、云计算、人工智能等物联网相关技术蓬勃发展。基于LED照明的半导体属性，其可成为数据化连接过程中的载体和界面，为产品智能化提供了更多的可能性。通过与智能控制结合，可最大限度突显LED照明的特性和优势，满足用户对调光、调色、远控、互动、可扩展性等多方面的照明需求，实现照明技术与物联网、云计算、人工智能等先进技术的融合，成为智能家居、智慧建筑的重要组成部分。IHS预计全球智能照明系统市场规模将由年的.92亿美元增至年的.20亿美元，智能照明将成为未来照明重要发展方向。
2“人因照明”理念将推动照明行业持续升级
“人因照明”是指在提供照明时，需要以人为本地
转载请注明：http://www.0431gb208.com/sjszyzl/4974.html
